Как выбрать CRM-систему?

CRM-система vs записи в Excel

Управление продажами – сложная задача. Выбор цифрового решения для автоматизации продаж – масштабный проект. Что такое CRM-система (customer relationship management)? Это система управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов в компании.

CRM-система позволяет быть ближе с клиентами, быстрее конкурентов отвечать на пожелания клиентов, оказывать более высокий сервис, знать предпочтения клиентов, вовремя звонить им и стимулировать к повторной покупке. Магия внедрения CRM-системы не сработает, если ваши внутренние процессы не выстроены. До внедрения системы у вас уже должны быть регламентированы процессы продаж, обработки лидов, обозначен путь клиента, правила обслуживания клиентов и скрипты.

В какой момент стоит задуматься о CRM:

если вы хотите контролировать работу отдела продаж;
если вы хотите сквозную аналитику в маркетинге;
если вы хотите повторных продаж;
если вы хотите усилить свои позиции среди конкурентов.

До покупки и внедрения CRM-платформы:

определите, какие задачи у внедрения CRM;
какие процессы вам важно автоматизировать;
обозначьте участников, которым важно работать в CRM;
составьте рабочую группу по выбору CRM-платформы;
обозначьте список функциональных требований к CRM;
составьте список технических требований к CRM.

Какие стоят задачи перед вашим бизнесом?

У CRM- систем может быть богатый функционал, большой потенциал и возможности интеграции с другими платформами.

Максимальное количество требований к CRM-системе у руководства, отдела продаж и отдела маркетинга. Перед некоторыми компаниями стоят задачи по автоматизации процессов, связанных с бухгалтерией и со складом в CRM-системе. Перед тем, как выбрать платформу для автоматизации продаж мы рекомендуем вам создать рабочую группу и составить список требований к системе. В современных CRM-системах можно вести планирование работы всех сотрудников, иметь онлайн-офис, обмениваться документами, совместно их редактировать и иметь удобный доступ к данным по каждому клиенту.

Основные задачи, которые будет решать CRM-система:

автоматизация работы с текущими и потенциальными клиентами;
прозрачные задачи отделу продаж и другим сотрудникам;
возможность общения с клиентами в одной платформе (интеграция телефонии, электронной почты, мессенджеров, социальных сетей);
прозрачные KPI-показатели;
учет дебиторской задолженности;
сквозная маркетинговая аналитика.

Прозрачный маркетинг

Самая главная задача внедрения CRM-системы – это автоматизация управления работой с клиентами. Заказчику важно реализовать прозрачный путь клиента и проводить качественную обработку запросов клиентов. В CRM-системе должны быть отражены все этапы работы с лидами: данные о компании, сделках, покупках, прибыли и даже затратах на рекламу.

У многих CRM-систем есть возможность создавать сайты, базы знаний, предоставлять сквозную аналитику, сегментировать клиентов, проводить рассылки и видеть по ним аналитику.

Попробовать перед внедрением

Почти у всех интеграторов и разработчиков CRM-систем есть возможность тестового бесплатного периода. Мы рекомендуем и тут подключить группу сотрудников, которые участвуют в выборе платформы и будут ее использовать в своей работе. Изучите инструкцию по работе с CRM, подготовьте список пожеланий к системе из вашего технического задания и проверяйте на практике удобство использования. Составьте таблицу с плюсами и минусами платформы и дополняйте совместно с другими внутренними заказчиками вашей компании информацию о CRM. Вы сможете понять, удобен ли вам интерфейс, так ли быстро работает платформа, сохраняется ли функционал у мобильной версии. А по итогу нескольких тестовых периодов вы сможете выбрать инструмент, который будет помогать вам реализовывать ваши задачи.

Наша команда специализируется на внедрении CRM-системы Битрикс24. Мы готовы рассказать вам обо всех возможностях платформы, а также предоставить бесплатный доступ ко всем инструментам CRM-платформы, обращайтесь за консультацией к нашим специалистам.

Получить консультацию